（原標題：“什么值得買”母公司申請創(chuàng)業(yè)板IPO 計劃募資3.33億元）
摘要：北京值得買科技股份有限公司(以下簡稱“值得買科技”)近日在證監(jiān)會官網(wǎng)披露招股說明書。值得買科技擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過1333.33萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%。值得買科技表示，本次IPO計劃募資資金3.33億元，募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務展開，基于大數(shù)據(jù)的個性化技術平臺改造與升級項目的有效實施將進一步提升公司的數(shù)據(jù)采集和應用水平，實現(xiàn)更精準的商品與廣告推薦，提升用戶轉(zhuǎn)化率與公司收入。

“什么值得買”母公司申請創(chuàng)業(yè)板IPO 計劃募資3.33億元
值得買科技的主營業(yè)務是運營內(nèi)容類導購平臺什么值得買網(wǎng)站及相應的移動客戶端。什么值得買集導購、媒體、工具、社區(qū)屬性于一體，以消費類內(nèi)容向用戶介紹商品及服務，為用戶提供消費決策支持。
值得買科技在說明書中表示，公司目前的盈利模式主要是開展信息推廣服務、海淘代購平臺服務和互聯(lián)網(wǎng)效果營銷平臺服務三大類業(yè)務。概括而言，信息推廣服務的收入實現(xiàn)方式包括通過為電商、品牌商帶去商品或服務的實際交易而獲取的傭金收入，以及通過提供廣告位而獲取的廣告展示收入;海淘代購平臺服務通過幫助客戶在海外電商、品牌商官網(wǎng)購買商品，按照商品實際交易金額收取一定比例的服務費;互聯(lián)網(wǎng)效果營銷平臺服務通過為各類媒體提供 CPS 廣告聯(lián)盟業(yè)務收取技術服務費。

“什么值得買”母公司申請創(chuàng)業(yè)板IPO 計劃募資3.33億元
招股書顯示，值得買科技2014-2016年，營業(yè)收入分別為5002.37萬元、9729.89萬元和2.01億元，同期凈利潤為1633.96萬元、1934.59萬元和3516.37萬元。傭金收入金額分別為 4,190.67 萬元、6,103.90 和 9,778.90 萬元，占主營業(yè)務收入的比重分別為 83.77%、62.73%和 49.15%。廣告展示收入金額分別為 811.70 萬元、3,625.99 萬元和 10,116.46 萬元，占主營業(yè)務收入的比重分別為 16.23%、37.27%和 50.85%，復合增長率為 253.03%。2016年值得買科技主營業(yè)務收入占營業(yè)收入比重分別為100%。

招股書披露，值得買科技的廣告合作客戶包括阿里巴巴、亞馬 遜、谷歌等IT 企業(yè)，和耐克、戴森、VISA、華為、中國銀行、招商銀行、瑪氏、iRobot、松下等國內(nèi)外品牌商，以及藍色光標、派瑞威行等廣告代理商。
值得買科技2016年最大客戶是杭州阿里媽媽軟件服務有限公司、浙江天貓技術有限公司，銷售金額5,530萬元，業(yè)務為商品導購服務、 廣告展示，占比27.49%。第二大客戶是亞馬遜(中國)投資有限公司，銷售金額2,051萬元，業(yè)務為商品導購服務、 廣告展示，占比10.2%。
招股書披露，值得買科技創(chuàng)始人隋國棟直接持有公司57.78%的股份，并通過國脈創(chuàng)新間接控制本公司10%的股份，合計控制本公司67.78%的股份。本次發(fā)行后公司實際控制人不發(fā)生變更。